Finanças Corporativas
A SOMA SOLUTIONS apoia as empresas em suas principais questões financeiras, com o objetivo de garantir a rentabilidade dos negócios e a criação de valor para os acionistas.
Estratégia e Planejamento Financeiro
Planejamento e estruturação financeira são indicados para empresas que procuram uma gestão financeira mais eficaz e orientada para a otimização do capital.
É essencial que o planejamento financeiro e o planejamento estratégico estejam alinhados aos objetivos e metas do negócio. A SOMA SOLUTIONS realiza um mapeamento da estrutura financeira a fim de conhecer seu desempenho, necessidades, expectativas e definir estratégias que priorizem o uso mais eficiente de capital, ativos e demais recursos.
Nossa atuação engloba o desenvolvimento de um modelo de gestão financeira aderente às suas necessidades. Adotamos ferramentas e práticas que maximizam o uso de recursos, otimizam processos, melhoram controles e garantem um fluxo de caixa saudável para viabilizar e sustentar o crescimento do seu negócio.
Diagnóstico Econômico-Financeiro
Por meio de uma avaliação do desempenho e do modelo de negócios existente, o diagnóstico permite identificar o Economic Value Added (EVA®) e compreender a realidade econômica da empresa, sua saúde financeira, gestão de caixa, capacidade de geração de valor, necessidade de investimentos, bem como identificar oportunidades para a otimização dos recursos, melhoria de margens e redução de custos.
Além disso, um diagnóstico preciso permite também a identificação do que realmente gera valor para o acionista. As recomendações da consultoria possibilitam um direcionamento do processo de reestruturação financeira e subsidiam a tomada de decisões para o futuro, melhorando a eficiência dos negócios e o retorno sobre o capital investido.
Análise e Revisão da Estrutura de Capital
A reestruturação de dívida é algo muito comum em empresas de diferentes portes e setores. Ela é uma das formas de promover o crescimento dos negócios e solucionar o gap financeiro, geralmente relacionado a um endividamento com perfil não compatível à realidade do negócio e capacidade de geração de caixa. Nesse contexto, a reestruturação financeira e a readequação da estrutura de capital são necessárias para manter o fluxo de caixa equilibrado.
Há situações que não se resumem apenas à renegociação e alongamento de dívidas, captação de recursos ou venda de ativos. Por isso, identificar e tratar pontos críticos como redução de custos e despesas, aumento de margens, melhoria de desempenho, ciclo financeiro, otimização de ativos e capital de giro, é essencial. Outro aspecto importante é necessidade de ter um planejamento estratégico e financeiro estruturado, que inclua a projeção do volume de negócios, expectativa de geração de caixa, plano de investimentos e necessidade de capital.
A SOMA SOLUTIONS identifica a melhor solução para o negócio e seus acionistas, apontando a necessidade de investimentos e a melhor forma de empregar o capital de terceiros. Uma avaliação da estrutura de capital é realizada, juntamente à construção de uma modelagem financeira para equalizar gaps de caixa e manter o nível de endividamento dentro das práticas de mercado.
Gestão Baseada em Valor (VBM)
A Value Based Management – VBM (Gestão Baseada no Valor – GBV) é uma metodologia de gestão que guia todas as decisões da empresa para um único objetivo: aumento de riqueza.
A Gestão Baseada no Valor se conecta diretamente ao conceito de lucro econômico: criação de valor produzida por meio de resultados que superam os custos gerados pelo capital investido. Empresas que se concentram apenas em indicadores tradicionais de desempenho, como aumento de vendas e lucro, para mensurar seu crescimento, correm o risco de direcionar esforços para estratégias e ações que não atinjam a finalidade desejada.
Por isso, a Gestão Baseada no Valor envolve os mais diferentes níveis hierárquicos da empresa, exigindo mudança de postura e mentalidade entre gestores para o incentivo à participação de todos no processo. As decisões devem ser tomadas a partir dos value drivers (direcionadores de valor), vetores que promovem maior aumento de riqueza e interferem no valor econômico do negócio.
Estudo de Viabilidade de Negócios
Avaliar o melhor projeto e a maneira correta de aplicar o capital da sua empresa é de extrema importância. Essa escolha exige um processo estruturado de análise e decisões seguras para potencializar o retorno sobre o investimento.
Investir em um novo projeto é sempre desafiador. E para evitar riscos inesperados ou o uso equivocado de recursos, todo investimento deve ser analisado para compreender os riscos envolvidos, viabilidade, retorno e atratividade para o negócio.
Para auxiliar nesse processo, a SOMA SOLUTIONS possui um conjunto de práticas estruturadas de análises de mercado, elaboração de planos de negócio, estudos de viabilidade econômicofinanceira e análise de riscos de investimento.
Avaliação de Empresas (VALUATION)
Imprescindível para qualquer processo de Mergers and Acquisitions (M&A) e cada vez mais utilizada como ferramenta de gestão, a avaliação de empresas (valuation) se torna necessária para garantir, de maneira estatística e sistematizada, um valor justo e compatível com a capacidade de geração de riqueza dos negócios e a realidade do mercado.
Existem diversos fatores que levam o empresário a querer saber o real valor de seu negócio. Com isso em vista, a SOMA SOLUTIONS desenvolveu um processo sistematizado que inclui modelos quantitativos, metodologias que seguem padrões internacionais e um profundo conhecimento de mercado.
Dentre os principais métodos (fluxo de caixa descontado, valor patrimonial, liquidação, mercado e múltiplos), a SOMA SOLUTIONS adota o mais adequado para o seu negócio, realizando ainda uma análise de dados históricos, aspectos mercadológicos (clientes, concorrentes, conjuntura política, econômica e tecnológica), projeções de cenários (mix de produtos, preço, potencial de vendas, estrutura, investimentos, giro etc.) e análise de sensibilidade do valor da empresa.
A avaliação pode ser feita em casos de compra/venda, ou para identificar o potencial da empresa, ou ainda como ferramenta de gestão para orientar estratégias que geram mais riqueza. Nesses casos, a SOMA SOLUTIONS realiza uma avaliação inicial e fornece recomendações buscando o aumento de valor do negócio. Uma vez que essas recomendações sejam contempladas no planejamento estratégico e implementadas, uma nova avaliação é feita, para compreender o impacto das novas ações nos resultados e na agregação de valor.
Assessoria em M&A
A assessoria em Mergers and Acquisitions (M&A) ou Fusões e Aquisições (F&A), como é conhecida no Brasil, é a maneira estruturada e profissional de realizar a compra, venda ou fusão de uma empresa. Esse é um processo que requer conhecimento, experiência, uma boa rede de relacionamentos e profundo conhecimento sobre o negócio.
A assessoria se estende por todas as etapas de M&A. Dentre os principais serviços prestados estão: preparação da empresa para venda, avaliação (valuation), mapeamento de investidores potenciais (em casos de venda), mapeamento de potenciais empresas potenciais alvo (em casos de aquisição), negociação, coordenação de Due Diligence e acompanhamento das negociações até a assinatura do contrato.
Assessoria em Fusões
A fusão entre duas empresas acontece quando duas sociedades distintas se unem para formar uma única organização. As principais vantagens de uma fusão são a concentração de mercado, redução de custos com a sinergia dos negócios, maior capacidade de negociação e aumento de lucratividade.
Por outro lado, desafios como o impacto na cultura organizacional, diferenças de nível tecnológico, padronização de processos e do modelo de gestão também estão presentes. Por isso, a assessoria é importante para que a negociação e acordos ocorram de maneira clara, justa e transparente entre as partes, com papéis e responsabilidades bem definidos, boa comunicação entre os envolvidos e um processo de integração estruturado.
Assessoria em Vendas de Empresas
Realizar a venda total ou parcial de uma empresa de maneira profissional e estruturada traz mais segurança para a transação, garante sigilo em todas as etapas do processo e assegura a obtenção de valores justos para o negócio, além de evitar desgastes ou envolvimento emocional dos sócios.
A assessoria para venda de empresas inicia com uma análise para compreender a estrutura, o modelo de gestão, estratégias, desempenho, diferenciais e potencial do negócio, para então, desenvolver uma estratégia de venda e elaborar materiais de mercado (teaser, memorando de informações e modelagem financeira – base para o Valuation). Esta etapa inicial é necessária para identificar aspectos importantes que podem impactar na criação de valor para a transação e avaliação da empresa (Business Valuation).
Na sequência é feito o mapeamento e contato com potenciais investidores para apresentação da oportunidade de investimento (road show). Nessa fase, investidores interessados realizam análises mais aprofundadas, fazem ofertas e a assessoria auxilia a parte vendedora na avaliação de propostas e negociação dos termos da transação. Com o aceite de uma oferta, a assessoria atua na coordenação da Due Diligence e na elaboração do contrato de fechamento.
Assessoria em Venda de Empresas – Preparação da Empresa para Venda
A atuação da assessoria na preparação de uma empresa para venda tem por objetivo aumentar seu valor, mesmo que não haja intenção de venda a curto prazo por parte dos sócios. A preparação se baseia no potencial da empresa, capacidade de crescimento do negócio e geração de caixa futura, não passada. Por isso, a assessoria consiste em elaborar estratégias de crescimento e atuar em vetores como governança, gestão, processos e pessoas. Após atuar nos aspectos que geram valor, a empresa estará preparada para uma abordagem a potenciais investidores.
Assessoria em Compra de Empresas
O trabalho de assessoria na compra de empresas consiste na definição de uma estratégia de aquisição, estudos de mercado, mapeamento de empresas potenciais alvo (targets), seleção de targets alinhados à estratégia e perfil da parte compradora, obtenção de informações sobre os targets selecionados, avaliação (Valuation), oferta e negociação, coordenação de Due Diligence com atenção para aspectos de ordem jurídica, legal, fiscal, trabalhista, ambiental, tecnológica e de gestão, bem como apoio na elaboração do contrato de fechamento.
Assessoria em Avaliação de Empresas
Diversos fatores podem levar um empresário a mensurar o valor real de seu negócio. A avaliação é imprescindível em qualquer processo de M&A (Fusões e Aquisições). Ainda que o empresário não tenha a intenção de venda, conhecer o valor e entender o que pode ser feito para aumentálo têm ajudado muitas empresas a obterem resultados diferenciados. A avaliação, quando realizada sem empirismo e com ferramentas estatísticas e sistematizadas, garante um valor justo, compatível à realidade do mercado e capacidade de geração de riqueza dos negócios. Assim, a assessoria desenvolve um processo de avaliação sistematizado, a partir de um modelo quantitativo, de metodologias que seguem padrões internacionais e um profundo conhecimento de mercado.